Минфин РФ объявил об обмене евробондов на $4 млрд

© Reuters. Минфин РФ объявил об обмене евробондов на $4 млрд

Минфин РФ в рамках сделки по обмену предложил держателям еврооблигаций РФ с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на новые еврооблигации с погашением в 2027 и 2047 годах, говорится в сообщении министерства.

Организаторами обмена выступают “ВТБ Капитал”, GPB International и Sberbank CIB.

Номинальная стоимость размещаемых облигаций не превышает $4 млрд.

Владельцы обмениваемых облигаций в период с 13 по 19 сентября должны направить “ВТБ Капиталу” заявки на выкуп обмениваемых облигаций. Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает для облигаций-2018 107,8% от номинальной стоимости, для облигаций-2030 – 117,5% от номинала.

Еврооблигации России с погашением в 2030, 2027 и 2047 годах, участвующие в объявленном Минфине обмене, упали в цене на 0,3-0,6%; лишь бумаги “Россия-18” нейтрально прореагировали на новости об обмене, отмечают эксперты “Интерфакс-ЦЭА”.

К 11:56 мск падение котировок евробондов с погашением в 2030 году составило 64 базисных пункта – до 119,25% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов – до 2,24% годовых), еврооблигаций с погашением в 2047 году – 65 базисных пунктов, до 103,6% от номинала (доходность выросла до 5,02% годовых), с погашением в 2027 году – на 29 базисных пунктов, до 103,85% от номинала (доходность выросла до 3,77% годовых). Лишь евробонды с погашением в 2018 году продолжили колебаться у отметки 107,84% от номинала (доходность – 1,75% годовых).