Крупнейшее IPO в Дубае оценено в $2,2 млрд

© Reuters.

Investing.com — Основная компания Дубая по энерго- и водоснабжению (DEWA) рассчитывает привлечь до $2,2 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, что станет крупнейшим листингом в стране со времен IPO DP World в 2007 году, пишет Bloomberg.

Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая планирует продать 6,5% акций, или 3,25 млрд акций, по цене от 2,25 до 2,48 дирхемов за штуку, что дает оценку компании в размере $33,8 млрд.

Листинг, который обещает сделать DEWA крупнейшей компанией на эмиратской бирже, знаменует собой первый шаг в реализации амбициозного плана Дубая по оживлению ослабевшего рынка капитала.

Сделка привлекла 6 ключевых инвесторов, в том числе фонды благосостояния Emirates Investment Authority и ADQ из Абу-Даби, которые согласились подписаться на акции на сумму до 4,7 млрд дирхемов ($1,3 млрд) по цене предложения.

Решение о выходе на биржу DEWA отражает ее стремление воспользоваться высоким интересом инвесторов к новым размещениям акций в богатом энергоресурсами регионе Персидского залива, несмотря на то, что мировой рынок акций по всему миру потрясен проводимой Россией спецоперацией на Украине, ростом инфляции и «ястребиной» политикой центральных банков. Однако высокие цены на нефть благоприятны для этого региона, позволяя проводить там IPO, в то время как другие эмитенты отходят в сторону.

Акбер Хан, старший директор базирующейся в Дохе и подумывающей об IPO компании Al Rayan Investment, заявил, что «Волатильность, которую мы наблюдаем, существует на фондовом рынке за пределами нашего региона. Это время бума для нашего региона». Хан добавил, что, по его мнению, цены на энергоносители останутся высокими в течение нескольких лет.

Чтобы увеличить объемы торгов и догнать конкурентов из других регионов — Абу-Даби и Эр-Рияда, Дубай разработал план по размещению на бирже акций 10 государственных компаний, включая DEWA, в надежде, что это побудит другие частные и семейные компании выйти на биржу.

Последний раз в Дубае, который в значительной степени зависит от туризма и недвижимости, IPO было проведено в 2017 году на сумму $95 млн. Тем временем его сосед — Абу-Даби прервал четырехлетний перерыв в размещении акций, проведя 3 дебюта в 2021 году, крупнейшее из которых — Adnoc Drilling — привлекло заказы на сумму более $34 млрд.

DEWA заявила, что в течение следующих 5 лет будет стремиться выплачивать ежегодные дивиденды в размере 6,2 млрд дирхамов ($1,69 млрд). По верхней границе цены IPO их дивидендная доходность составит около 5%.

Компания будет принимать заказы от институциональных инвесторов до 5 апреля и планирует назначить цену акций днем позже. Ожидается, что торги начнутся 12 апреля.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

Поделитесь с друзьями
Лиза Смолкова
Лиза Смолкова
Статей: 6694

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.