Ростелеком разместил социальные облигации на 10 млрд рублей

Ростелеком разместил социальные облигации на 10 млрд рублей

ПАО “Ростелеком (MCX:)” полностью разместило социальные облигации серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,15% годовых.

Срок обращения выпуска – 2,75 года, купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК “Регион”, РСХБЛ и Московский кредитный банк (MCX:).

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта “Информационная инфраструктура”: “Создание инфраструктуры для подключения к сети “Интернет” социально значимых объектов (СЗО)” и “Устранение цифрового неравенства (УЦН)”.

В настоящее время в обращении находятся также 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.